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　　必威官网极少核准的韶华表切磋到得回个中，vers and Mergers》（伦敦城收购与吞并守则百威英博联念按照《City Code on Takeo，举办先决条款交往简称“该守则”）。

　　ey & Co. International plc摩根士丹利国际股份有限公司（Morgan Stanl，受英国金融商场手脚拘押局和把稳拘押局拘押简称摩根士丹利）正在英国由把稳拘押局授权并，ler的笼络财政咨询人它将掌管SABMil，事宜相干的其他人的咨询人不会掌管与本告示描摹。和代办人均不会视本告示描摹事宜相干的其他人工他们的客户摩根士丹利及其从属公司以及他们各自的主管、官员、人员，任何人供给任何其为客户供给的庇护不有劲为SABMiller以表的，中任何事宜相干的倡议亦不有劲供给与本文。

　　择的局限性股票超出3.26亿股[2]若按照个人股票取代计划选，例缩减应按比。

　　董事会已向百威英博默示SABMiller ，保举每股44.00英镑的全现金收购要约SABMiller 打定向其股东一律，恐怕要约其它条目能否告竣一律但这取决于他们的相信负担及。

　　8.3(b)条按照该守则第，券要约者1%或更多股权的任何个别而言对待进货或存心进货受要约公司或任何证，券要约者任何相干股票的交往假如插足受要约公司或任何证，g Disclosure则务必做出Dealin。)受要约公司和(ii)任何证券要约者相干股票的权柄、空仓及认购权的详情Dealing Disclosure务必蕴涵相干交往以及个别持有的(i，依然按照第8条披露除非这些音讯之前。前按照第8.3(b)条做出Dealing Disclosure任何个别须正在相干交往之后首个交易日下昼3：30（伦敦韶华）之。

　　行掌管百威英博的公司代办德意志银行将通过其伦敦分，原来质相干的其他人但不代办与本告示及。何人供给任何该银手脚客户供给的庇护德意志银行不有劲为百威英博以表的任，中任何事宜相干的倡议亦不有劲供给与本文。棍骗义务的情景下正在不局限一个别，司、分支机构或从属公司德意志银行或其任何子公，任何人负担或回收任何与本告示、此处蕴涵的任何声明或其它事宜相干的负担、义务或职责或这些机构的任何主管、官员、代表、人员、咨询人或代办人均错误德意志银行客户以表的，照旧间接的不管是直接，照旧国法章程或任何相似情景也不管是基于合同、侵权手脚。

　　吞并守则第2.4条做出本告示按照伦敦城收购与，出了了要约收购企图的告示并非按照守则2.7条做，肯定做出要约因而并不确保。

　　任百威英博的财政咨询人Lazard将独家担，事宜相干的其他人的咨询人不会掌管与本告示描摹，任何Lazard为客户供给的庇护不有劲为百威英博以表的任何人供给，中任何事宜相干的倡议亦不有劲供给与本文。些主意出于这， & Co. LLC和Lazard & Co.“Lazard”指代Lazard Freres,itedLim。 & Co.Lazard,商场手脚拘押局授权并拘押Limited由英国金融。人负担或回收任何与本告示或本告示中事宜相干的负担、义务或职责Lazard或其任何从属公司均错误Lazard客户以表的任何，照旧间接的不管是直接，照旧国法章程或任何相似情景也不管是基于合同、侵权手脚。

　　能要约按照可，换0.483969股百威英博股票每股SABMiller股票可兑；

　　8.3(a)条按照该守则第，现金体例举办要约收购的要约者除表）1%或更多股权的任何个别而言对待存心进货受要约公司或任何证券要约者（正在仅以现金或很恐怕仅以，ng Position Disclosure（开仓披露）正在要约期起头或证券要约者初次确认之后务必做出Openi。的(i)受要约公司和(ii)任何证券要约者一齐相干证券的权柄、空仓及认购权Opening Position Disclosure务必蕴涵相干者持有。）之前按照第8.3(a)条做出Opening Position Disclosure个别务必正在要约期起头或证券要约者初次确认之后的第10个交易日下昼3：30（伦敦韶华。或证券要约者相干证券交往的个别则务必做出Dealing Disclosure（交往披露）正在做出Opening Position Disclosure的截止日期之前插足受要约公司。

　　rgan Limited) 由英国金融商场手脚拘押局授权并拘押正在英国以摩根大通嘉诚公司发展投行营业的摩根大通(J.P. Mo。ABMiller的笼络财政咨询人摩根大通嘉诚公司将独家掌管S，事宜相干的其他人的咨询人不会掌管与本告示描摹，告示描摹事宜相干的其他人工其客户不会视SABMiller以表的本，任何人供给任何其为客户供给的庇护不有劲为SABMiller以表的，中任何事宜相干的倡议亦不有劲供给与本文。

　　组成要约此告示不，英博做出要约也不强求百威，则做出要约的固执企图而且没有反响出按照守。出正式要约不确定会做。

　　力支撑这项恐怕要约百威英博董事会全，声明发表之前速即予以正式核准估计（受限于以上条款）正在相干。

　　轨范的条目向SABMiller做出要约(ii) 假如第三方发表刚强以低于原先；或者

　　Miller告竣交往假如百威英博与SAB，需向证交会提交相干原料百威英博或新的兼并公司。而然，前尚未颁发相干文献目。文献都蕴涵紧张音讯相闭潜正在交往的一齐，望尽疾能看到因而投资者希。提交给证交会一朝这些文献，威英博免费获取这些文献的副本投资者可通过证交会网站或百。

　　为1.35010欧元与英镑的汇率，日下昼4点半（英国夏令时）供给的数据源自彭博社截至2015年10月12；

　　告硬副本欲索取公，SABMiller的企业秘书请致电+44-(0)-闭系。件、告示和音讯均可供给硬副本他日一齐与要约收购相干的文。

　　票取代计划按照个人股，83969股未上市股票和3.7788英镑现金每股 SABMiller 股票可兑换0.4，0月12日的收盘价打算按百威英博2015年1，的单价相当于39.03英镑SABMiller 股票，.34英镑的收盘价比拟溢价约33%与2015年9月14日该股票29。代计划的更多详情相闭个人股票替，以下实质请参见。

　　能要约按照可，现金价值收购 SABMiller百威英博将以每股44.00英镑的， 约41%股票的个人股票取代计划同时供给进货 SABMiller。

　　完结恐怕要约所需的一齐拘押核准百威英博将附和尽最大勤勉得回。表此，博还默示百威英，百威英博股东的核准而没有完结假如交往因未得回拘押部分或，支拨30亿美元的反向终止费公司附和向SABMille。

　　容之公布、刊发或派发本告示一齐或个人内，违反本地相闭法的执法权区进并非于或从任何视此等办法属。

　　所列其它警示性陈述来阅读这些前瞻性陈述应团结别处，及百威英博或SABMiller颁发的其它文献包罗百威英博比来的20-F表、6-K表陈诉以。整个而言适合此类警示性陈述本讯息稿中一齐前瞻性陈述就，或生长并肯定会发作百威英博预期的结果，发作了假使，或其营业带来预期的成果也不行确保会对百威英博。律央浼除不法，、他日事宜或其它情景不然假使呈现了新音讯，或改正此类前瞻性陈述的义务百威英博也概不负担公然更新。

　　6(c)条章程按照守则的2.，收购委员会申请延迟上述相干克日SABMiller董事会已向，就恐怕要约举办磋议让两边公司可以接续。依然予以核准收购委员会，明是否存心按照守则的2.7条章程向SABMiller报价百威英博务必正在2015年10月28日下昼5点之前了了声，意报价假如无，于守则2.8条章程的声明那么该告示将被视为实用。6(c)条章程按照守则的2.，会附和的情景下才干延迟该克日惟有正在收购委员。

　　yal Decree)所界定的正道商场交往金融器械刊行商职责相干的楷模实质本文组成2007年11月14日公布的比利时皇家功令(Belgian Ro。

　　Miller 新提案这一传言呈现之前的最终一个交往日）的收盘价29.34英镑比拟溢价约50%此次全现金收购要约与 SABMiller 正在2015年9月14日（百威英博将做出收购 SAB。

　　多达3.26亿股股票个人股票取代计划涉及，er股票总数的41%约占SABMill。威英博股票（“局限性股票”这些股票将以稀少种别的百）

　　事会一律保举全现金收购要约a) SABMiller董，以百威英博可回收的体例推行不行撤除的投票首肯以及SABMiller董事会成员为了促成交往；

　　易完结之前颁发、宣派、发生或支拨股息d) 假如 SABMiller 正在交，规流程宣派或支拨股息除表除了正在交往完结之前按常，分股票取代计划）中减去此项股息数额正在要约报价（包罗全现金收购要约和部。股0.2825美元和每股0.9375美元（合计每股1.22美元）截至2015年9月30日和2016年3月31日的股息不应超出每，期所约定的金额（应正在了了存心做出要约的声明中颁发）也不应高出百威英博和SABMiller就之后陈诉。

　　 先决条款除表除了以上c)，告示中的其它任何要约先决条款百威英博有权一齐或个人免去本。

　　或进货任何证券之要约邀请这份文献并不组成出售要约，举办注册或申请资历之前而且正在依据辖区证券法，违法手脚的辖区出售任何此类证券不会正在这类要约、邀请或出售属于。33年证券法》第10条章程除非招股书餍足修订版《19，证券要约手脚不然不得举办。

　　hs International高盛国际（Goldman Sac，英国金融商场手脚拘押局和把稳拘押局拘押简称高盛）正在英国由把稳拘押局授权并受，ller的笼络财政咨询人它将独家掌管SABMi，事宜相干的其他人的咨询人不会掌管与本告示描摹，任何人供给任何其为客户供给的庇护不有劲为SABMiller以表的，中任何事宜相干的倡议亦不有劲供给与本文。

　　表此，恐怕要约按照这项，2015年9月30日或截至2016年3月31日的六个月寻常派发或支拨的股息SABMiller 股东正在恐怕交往完结之前可得回 SABMiller 截至，元和每股0.9375美元（合计每股1.22美元）截至这两个陈诉期的股息不应超出每股0.2825美，期所约定的金额（应正在了了存心做出要约的声明中颁发）也不应高出百威英博和SABMiller就之后陈诉。

　　)受德国银行法授权（主管政府：欧洲焦点银行）德意志银行(Deutsche Bank AG，拘押局授权统制正在英国则由把稳。国金融统制局BaFin的拘押它还受到欧洲焦点银行和德国联，融商场手脚拘押局的有限拘押并正在英国受把稳拘押局和金。金融商场手脚拘押局拘押限度的详情相闭其受把稳拘押局授权和拘押以及，录查看请登。

　　shaw LLP 将掌管SABMiller的笼络财政咨询人由英国金融商场手脚拘押局授权并拘押的Robey War，事宜相干的其他人的咨询人不会掌管与本告示描摹，任何人供给任何其为客户供给的庇护不有劲为SABMiller以表的，中任何事宜相干的倡议亦不有劲供给与本文。

　　筑新的兼并公司（“NewCo”）[1] 恐怕要约涉及将正在比利时组，威英博的一齐股份该新公司将收购百。兑换一股NewCo普及股每股百威英博股票可相应。普及股股票均指NewCo的股票文中提及的局限性股票和转换的。马上合下也应作相应剖判文中提及的百威英博正在适。

　　忘录联合收购或管制受要约公司或证券要约者相干股票的股权假如两个或更多个别以正式或非正式的花式按照契约或宥恕备，3条所界说的稀少个别他们将被视为第8.。

　　要紧股东Altria Groupb) SABMiller的两个,采取个人股票取代计划而推行不行撤除的投票首肯Inc和 BevCo Ltd.为了促成交往和，且以百威英博可回收的体例举办这些都与他们的一齐股权相干并；

　　n Disclosures和Dealing Disclosures方面的详情相闭受要约公司和要约者正在其务必做出相干证券的Opening Positio，网站的音讯披露表请参见并购委员会，址：网，及要约期起头和初次确认要约者的韶华个中包罗相干证券刊行数目的详情以。sclosure或Dealing Disclosure的疑难如有任何是否须要做出Opening Position Di，员谈判场拘押部敬请致电并购委，线电。

　　.6(a)条章程按照该守则的2，明是否存心按照守则的2.7条章程向SABMiller报价百威英博务必正在2015年10月14日下昼5点之前了了声，意报价假如无，于守则2.8条章程的声明那么该告示将被视为实用。

　　含前瞻性陈述本讯息稿包，于他日事宜和生长的预期和主张反响了百威英博统制层目下对SABMiller与百威英博告终法则性同意 PUSU末了克日延伸两周！，和情景改变的影响天然受不确定身分。ller董事会提出计划的陈述以及其它非史书结果的陈述本讯息稿中的前瞻性陈述包罗相闭百威英博向SABMi。计”、“预期”、“目的”、“预计”、“恐怕”、“预知”等词语或相似词汇前瞻性陈述大凡包罗“将”、“恐怕”、“该当”、“确信”、“设计”、“预。

　　能要约按照可，相应得回3.7788英镑的现金补SABMiller股东每股股票可偿

　　兼并而言是向例交往条款对此类，司股东的附和须征得两边公，和拘押部分的核准而且得回反垄断。

　　Miller提出要约假如百威英博向SAB，票的美国持有者应提神SABMiller股，恐怕会按照英国公执法依据英国重组计算来执行须要SABMiller股东附和的交往的程序。此因，)(10)条按照第3(a，依据《1933年美国证券法》注册央浼的宽免条目刊行估计交往中向SABMiller股东刊行的任何股份将，披露章程（与美国章程分别）而且这些股份将恪守的英国。律通过收购要约花式执行交往恐怕会按照英公法。此因，的注册宽免条目假如没有实用，的任何证券将依据《美国证券法》注册交往中向SABMiller股东刊行。收购要约的花式执行假如交往通过英国，国交易法》的实用章程完结交往将遵循《1934年美，章程的任何实用宽免条目包罗14d-1(d)条。

　　均可视为前瞻性陈述除史书结果陈述表。赖前瞻性陈述请不要太过依。BMiller的多多危急和不确定性前瞻性陈述涉及相闭百威英博和SA，英博统制层目下的主张由于它仅反响了百威，多多身分取决于，百威英博的管制有些身分高出了。定性会导致现实结果迥然不同极少紧张身分、危急和不确，肯定会告竣要约收购或契约收购包罗此处叙及的倡议交往计划不，契约的相干条目照旧任何此类，易委员会的年度陈诉20-F表第3.D项中所论述的危急以及百威英博正在2015年3月24日提交给美国证券交。结果与这些前瞻性陈述中的描摹迥然不同其它未知危急或不行预知身分会导致现实。

　　镑的个人股票取代计划价格按照以下数据打算得出相当于每股SABMiller股票39.03英：

　　r做出要约（包罗全现金收购要约和个人股票取代计划）c) 随时以低于原先轨范的条目向SABMille：